心蜜動態心電記錄儀 v1.7.1 官方版

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語言：繁中更新：2023-03-11

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基本信息

【心蜜動態心電記錄儀 v1.7.1 官方版】根據國防部網站報道，習近平在出席解放軍和武警部隊代表全體會議時強調，打好我軍建設發展“十三五”規劃落實攻堅戰，確保如期完成國防和軍隊建設目標任務。從基本面看，2018年以來行業訂單、資産證券化、改革進度全部處于邊際改善階段，雖然最新軍改進度和專項整肅治理對部分軍品領域訂單交付産生短期影響，在確保完成“十三五”規劃目標的背景下，預計未來兩年行業景氣度仍將逐步提升，總裝類和核心配套類公司業績有望持續改善，關注行業訂單以及核心公司年報情況。關注四類公司：船舶板塊—中國船舶、中船防務、中船科技、中國動力；國企改革板塊—國睿科技、四創電子、中航機電、航發控制；軍工核心資産板塊—中直股份、內蒙一機怡行護駕app v1.4.8 官方最新版、航發動力、中航沈飛；軍民融合板塊—凱樂科技、火炬電子。維持軍工板塊“買入”評級。相關政策出台時間低于預期，資産證券化存在較大不確定性，國際局勢變化具有不可預知性。核心觀點本周由于對流動性等寬松政策可能邊際收緊的擔憂，大盤進行了深度調整，跌破3100點，收5連陰，截止周五上證綜指收于3086.40點，其中食品飲料板塊跑贏大盤，凸顯防禦價值。

長期看，行業價位升級和龍頭集中的邏輯不變，高端、次高端價位將會繼續受益。2、調研反饋①泸州老窖：上周召開股東大會，管理層對行業觀點基本延續——白酒總量下降，價格升級，競爭加劇，行業整體會繼續向頭部集中；公司目前經營趨勢良好心蜜動態心電記錄儀 v1.7.1 官方版，國窖保持較快增速（動銷好于去年），未來兩年繼續采用跟隨戰略，高端酒長期價格空間大；另外，公司今年開始調整費用結構，從渠道向消費者轉移，我們預計公司費用率會繼續趨勢下行。②中炬高新：公司新管理層到位後，內部積極推進改革優化，新的整體薪酬框架已經制定，加強人才選拔，提高職工福利待遇PDFCreator…，，陽西升級改造也按部就班。我們判斷今年公司調整到位後，收入增速將逐步向15-20%以上提升，有望提前完成五年雙百計劃，而且生産效率優化下，毛利率還有5-10pct提升空間。3、行業&公司觀點更新①貴州茅台：6月底如期加大了投放量，據經銷商反饋，已經開始發放7月份配額，預計Q2總體發貨量將超出預期，我們預計與國酒茅台包裝更換等因素有關。供給增加後，價格並未明顯回落，說明茅台需求非常強勁，由于全年總量一定，預計下半年市場價格還會維持高位。

關注锂電池小未智能傢居 v1.2.32 最新版、隔膜龍頭。下遊：1）甯德時代與華爲簽署合作協議，助力推動汽車行業電動化。2）網傳發改委發布《推動汽車、家電、消費電子産品更新消費促進循環經濟發展實施方案(2019-2020年)(征求意見稿)》，擬加大對新能源汽車消費刺激。3）工信部發布第319批新車公示。

新能源汽車增速回落，新能源乘用車表現平穩。退坡後的補貼新政即將于6月25日起正式落地，疊加國五國六切換，使得消費者觀望情緒明顯，影響新能源汽車銷量，新能源商用車在補貼過渡期結束前産銷提前釋放，也是導致近期銷量大幅降低的原因。展望未來，在政策持續發力的背景下，下半年行業景氣度有望好轉。【軍工】近期軍工板塊表現較好，船舶子板塊受市場關注。全軍武器裝備采購信息網數據顯示，2019年至今已累計發布1956條采購公告，1-5月累計發布1677條公告，同比增長超10倍，軍事裝備需求采購全面恢複。

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